В качестве одного из главнейших принципов наследования в соответствии с законодательством выступает свобода завещания. Однако право преемника в данном случае может ограничиваться. Одно из непременных условий, которое предусматривает завещание, - обязательная доля в наследстве. Рассмотрим этот момент более подробно.

ГК: обязательная доля в наследстве

Законом определена категория лиц, которым полагается имущество в любом случае. Это положение действует, даже если в соответствии с завещанием все имущество должно перейти к выбранным преемникам. Наследование обязательной доли в наследстве выступает в качестве гарантированного законом минимума. Он выделяется наиболее незащищенным преемникам, даже если они по решению собственника лишены права на долю в его имуществе.

Перечень лиц

Обязательную долю в наследстве имеют нетрудоспособные родители и супруг собственника, иждивенцы, дети. К последней категории относят всех несовершеннолетних. Возможность получить обязательную долю не может переходить к наследникам умершего преемника по праву представления.

Нетрудоспособные либо несовершеннолетние дети

Обязательная доля в наследстве полагается этим лицам, если даже до 18 лет они вступили в брак или были признаны дееспособными по иным основаниям. Согласно ФЗ № 173 в качестве нетрудоспособных признаются все лица, не достигшие совершеннолетия, вне зависимости от того, работают они либо учатся. Детям, усыновленным после смерти собственника, также полагается обязательная доля в наследстве. Это обусловлено тем, что на момент кончины правоотношения с владельцем имущества, выступающим в качестве их родителя, прекращены не были.

Вместе с этим в законодательстве предусмотрена обязательная доля в наследстве для еще не родившегося ребенка к моменту открытия преемства. В данном случае он признается как будущий возможный субъект права. Если ребенок будет рожден живым, то он станет наследником. В случае его смерти при родах он признается юридически не существовавшим. Таким образом, ребенок получает право наследования, если он прожил даже несколько минут.

Нетрудоспособные родители и супруг

Законодательство не дает четкого определения понятиям нетрудоспособности и иждивения. Эти категории относительно наследственных правоотношений были установлены в свое время Постановлением Пленума ВС СССР от 1 июля 1966 года №6. Однако в современных условиях следует руководствоваться положениями ФЗ от 17 декабря 2001 года. Существуют следующие нетрудоспособные категории, которым положена обязательная доля в наследстве:

• Пенсионеры (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет).
• Инвалиды 1-3 групп. Данный статус должен быть установлен медико-социальной экспертизой. Также должно быть определено ограничение для осуществления трудовой деятельности.

Нетрудоспособные иждивенцы

Для признания лица таковым необходимо наличие одновременно следующих оснований:

Ограничения

Обязательная доля в наследстве не полагается преемникам второй и следующих очередей. Не могут ее получить и лица, участвующие в правоотношении по праву представления. Исключение в последнем случае составляют те граждане, которые находились у собственника на иждивении.

Размер

Величина части переходящего имущества будет зависеть от даты создания документа о преемстве. Если это было совершено до 1 марта 2002 года, то обязательная доля в наследстве составляет не меньше 2/3 от части, которая причиталась бы при переходе имущества по закону. Если документ создан после указанной даты, то не менее половины. Согласно действующему ГК минимальная величина обязательной доли составит половину от части, которая была бы получена при делении общей массы наследства на количество преемников по закону, если бы они призывались при отсутствии завещания. При этом учитываются участники правоотношений по праву представления.

Особые случаи

Статья 1149 ГК предусматривает возможность суда учитывать имущественное положение преемников, которым положена обязательная доля. В соответствии с этим размер части может быть уменьшен. Также суд вправе отказать в выдаче обязательной доли. Это может иметь место в случае, если реализация данной возможности повлечет за собой невозможность передать полагающуюся часть, которой преемник при жизни собственника не пользовался, но ее использовал при этом наследник по завещанию в качестве основного источника, из которого поступал доход, или для проживания.

Порядок осуществления права

Если по завещанию передается часть имущества, то обязательная доля выделяется из оставшейся собственности. Доля, не указанная в документе, разделяется между остальными преемниками поровну. Если данного имущества будет мало, то недостающие суммы удерживаются из передаваемой по завещанию части. Обязательная доля включает в себя все, что наследник, который имеет на нее право, получает по какому-либо основанию, в том числе стоимость завещательного отказа, установленного в пользу этого лица.

Пример

Наследник обращается в суд с требованием об отказе в присуждении в наследстве обязательной доли.

После смерти собственника с заявлением о праве на получение его имущества по закону к нотариусу обратились несколько лиц. В числе них наследник по завещанию А, а также преемник по закону, которому положена обязательная доля, что подтверждено справкой. Последний является сыном собственника и признан нетрудоспособным. В качестве преемников по закону выступают четверо детей умершего. При наследовании по закону указанному сыну была бы положена 1/4 в общем праве, обязательная доля составит 1/8.

Суд не установил совокупность обстоятельств, которые предусмотрены в ст. 1149, ч. 4, ГК для отказа в присуждении части ответчику, поскольку его имущественное положение оказалось незначительно превышающим материальные возможности истца. Последний - как наследник по завещанию - до смерти собственника не пользовался его имуществом ни для проживания, ни в качестве источника средств к существованию. Следует отметить, что в процессе удостоверения документа о передаче недвижимости нотариусом было разъяснено содержание статьи 1149. Согласно ее положениям, обязательная доля причитается нетрудоспособным детям. Ответчик на момент составления завещания уже являлся таковым. В результате суд пришел к выводу, что основания для отказа в присуждении нетрудоспособному сыну собственника полагающейся ему части по закону отсутствуют. Исковое требование не было удовлетворено.

Отказ

Наследник, которому полагается обязательная доля, вправе отказаться от нее, но не в пользу других преемников, а безоговорочно. Этот запрет обуславливается специфическим назначением такой части переходящего имущества. Как выше было сказано, она выступает в качестве материальной поддержки наименее защищенного участника данных правоотношений. Наследник получает право на такую долю в наследстве из-за наличия у него установленных законом признаков (нетрудоспособность, несовершеннолетие и так далее). Передача же данной возможности иным лицам прямо противоречила бы назначению и сути этой части имущества. Отказ от обязательной доли не может быть взят обратно либо изменен.

В заключение

Ограничение, установленное законодательством в виде обязательной доли, направлено на обеспечение защиты субъектов, которые вследствие возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечивать себя средствами к существованию в полном объеме. Данный институт охраняет интересы не только указанных выше лиц, но и общества и государства в целом. Это обусловлено тем, что отсутствие у вышеперечисленных лиц источника дохода, направленного на обеспечение их существования, может повлечь неблагоприятные последствия социального характера, вызовет необходимость предоставить им дополнительную помощь, кроме пособий и пенсий, назначенных по статусу.

КонсультантПлюс: примечание.

Правила об обязательной доле применяются к завещаниям, совершенным после 01.03.2002, а к завещаниям, совершенным до 18.03.2014 в Республике Крым и г. Севастополе, - вне зависимости от даты совершения завещания (ФЗ от 26.11.2001 N 147-ФЗ).

ГК РФ Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

КонсультантПлюс: примечание.

Правила о наследовании нетрудоспособными лицами, установленные п. 1 ст. 1149, применяются также к женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет (ФЗ от 26.11.2001 N 147-ФЗ).

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) , если иное не предусмотрено настоящей статьей.

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

Последнее обновление Февраль 2019

Право на обязательную долю может возникать применительно к наследованию по закону, а также по завещанию.

То есть право на обязательную долю наследства представляет собой одновременно гарантию и ограничение:

• ограничение на свободу завещания – для наследодателя;
• гарантия материального обеспечения, не зависящая от завещателя, – для наследников, которые являются социально незащищенными.

Кому положена?

Обязательную долю в наследстве имеют:

• дети наследодателя:
  • • не достигшие 18 лет;
    • достигшие 18 лет, но являющиеся инвалидами;
• нетрудоспособный вдовец (вдова);
• нетрудоспособные родители (к ним относятся и законные усыновители, но не опекуны);
• иждивенцы, которые являются нетрудоспособными.

Несовершеннолетние дети – тут все понятно.
Нетрудоспособные дети - а вот кто относится к нетрудоспособным детям старше 18 лет, следует разобраться. Само понятие «нетрудоспособность» законодательством не раскрывается, но его толкует Верховный Суд СССР. В своём постановлении суд указывает,что нетрудоспособным считаются:

• инвалиды I, II, III группы по результатам медико-социальной экспертизы;
• достигшие пенсионного возраста (60 лет для мужчин, 55 - для женщин);
• несовершеннолетние.

То есть нетрудоспособными детьми могут являться в нашем случае дети-инвалиды (независимо от возраста), а также дети до 18 летнего возраста и после 55/60 лет. Так как, если наследодателю где-то за 80, а его дочери 56 лет, ей будет причитаться обязательная доля как "нетрудоспособному ребенку".

Даже если ребенок наследодателя появился на свет после его кончины, он тоже будет иметь вышеуказанное право.

Бывают и такие ситуации, когда ребенок умершего завещателя был усыновлен другими людьми. Имеет ли он отношения к наследству своего кровного родителя? Нет, никакого отношения ни к наследству, ни соответственно к обязательной доле в нем не имеет. Если же был начат только процесс по усыновлению, но в законном порядке ребенок еще не был усыновлен посторонними лицами, то такого права он не лишается.

Нетрудоспособные родители и вдовцы – здесь тоже имеется в виду обязательная доля в наследстве пенсионерам и инвалидам.

Иждивенцы - чтобы ваше право как иждивенца на обязательную долю подтвердилось, необходимо соответствовать следующим трем критериям:

• всё та же «нетрудоспособность», которая вызвана инвалидностью, пенсионным возрастом, несовершеннолетием;
• полная материальная зависимость от наследодателя (т.е. нахождение на полном обеспечении, которое было единственным средством к существованию);
• содержание/помощь должна продолжаться в период не менее года до того, как откроется наследство;
• совместное проживание с наследодателем. Данное обстоятельство не обязательно, если иждивенец является по отношению к наследодателю:
  • супругом, ребенком, родителем, внуком;
  • братом, сестрой, дедушкой, бабушкой, племянником, племянницей;
  • тетей, дядей, двоюродным братом/сестрой;
  • прабабушкой, прадедушкой, двоюродным внуком/внучкой, двоюродным дедушкой/бабушкой, двоюродным племянником/племянницей, двоюродным дядей/тетей, двоюродным правнуком;
  • отчимом, мачехой, пасынком, падчерицей.

Дополнительные гарантии иждивенцам

Привилегированное положение нетрудоспособных иждивенцев проявляется не только при наследованию по завещанию, но и по закону. То есть если наследодатель не оставил завещания, то его иждивенцы вступают в наследство с другими наследниками в равных правах, не зависимо от того к какой очереди они сами относятся.

Пример: у наследодателя была на иждивении 14 летняя племянница (вторая наследственная очередь). По закону к наследству призван сын наследодателя (первая очередь). Тем не менее, не взирая на очередность, вместе с сыном наследство пополам поделит племянница.

Другой пример: наследодатель имел на иждивении престарелого соседа (не относится ни к какой очереди вообще). Завещание не было составлено. В наследство вступила жена наследодателя (первая очередь) и на равной доле сосед. Но здесь нужно иметь в виду. если сосед не проживал вместе с наследодателем, то к наследству его бы не призвали.

Наиболее затруднительным при вступлении в наследство доказывать факта иждивения. Обычно нотариусы требуют подтверждения иждивения и совместного проживания (если иждивенец не родственник наследодателю) в судебном порядке. Для этого необходимо обращаться в территориальный суд для установления данного факта (в порядке особого производства).

Какой положен размер обязательной доли?

Он установлен ч.1 ст. 1149 ГК РФ и составляет не менее ½ доли, которая причиталась бы наследнику по закону. Ключевым словом в данном предложении является «не менее». То есть возможно получить и более, чем ½. Но судебная практика пока что не знает подобных прецедентов, так как суды поясняют отказы тем, что они не вправе это делать, поскольку законом не урегулирована данная процедура.

Например, Сидоров И.А. является несовершеннолетним сыном наследодателя Сидорова А.В. Умерший написал завещание полностью на всё имущество его дочери. То есть ни супруга, ни второй ребенок не указаны в завещании. Родители у Сидорова А.В. отсутствовали к моменту его смерти. Таким образом, если бы не было завещания, то сын наследодателя получил бы 1/3 наследства. А так ему будет полагаться 1/6 (1/3: 2).

Дата составления завещания

Очень важный момент - это дата составления завещания! Она способна повлиять на размер наследуемого имущества.
1 марта 2002 года - это дата является точкой отсчета для нас.

• 2/3 от законной доли положено наследнику, если составление завещания имело место до этой даты, это та обязательная доля, которая передавалась бы вам, не будь завещания.
• 1/2 часть - если завещание составлено позже указанной даты .

Пример: Гражданин И. завещал свое имущество своему родному брату гражданину В. и своей дочери – гражданке Т. Двадцать лет до того и в день своей смерти он состоял с гражданкой С. в браке. Несмотря на то, что гражданину В. и дочери передается наследство по завещанию, обязательная доля в нем все равно причитается и вдове умершего. Рассчитать ее несложно. Наследниками первой очереди являются дочь и жена, то есть между ними имущество делилось бы пополам, если бы не завещание. Значит, по закону жена получила бы ½ наследства. Посчитаем, что ½ от ½ составляет 1/4, значит вдова гражданка С. Получает ¼, а ¾ наследства переходит по завещанию дочери и брату умершего (пример приведен по новому ГК).

Можно ли снизить размер такой доли?

Можно, но только если передать в натуре имущество, причитающегося в качестве обязательной доли законному наследнику, невозможно, а наследник по завещанию всегда им пользовался или имел его в качестве основного источника дохода.

Только в вышеуказанном случае СУД может (но не обязан!) эту долю уменьшить или же вообще отказать в присуждении. Ни нотариус, ни вы с наследником по завещанию в договорном порядке этот вопрос не сможете разрешить законным путем. Для этого следует обращаться с иском в суд.

Порядок реализации права

Для этого необходимо написать заявление о принятии обязательной доли в наследстве. Куда? Всё тому же нотариусу, который ведет дело о наследстве, на которое вы претендуете.

В первую очередь наследуемое имущество должно быть выделено в обязательную долю. Затем раздел всем остальным наследникам. При этом, речь идет не только о том имуществе, которой указано в завещании, но и о незавещаемом. То есть обязательная доля определяется от суммы всего наследственного имущества.

Если есть и "законная", и "завещательное" имущество, то ваша доля выделяется из незавещанных вещей. Если будет недостаточно, то оставшуюся часть будут восполнять.

Например, наследодатель завещал квартиры (стоимостью 2 млн. руб.) и гараж (500 000 руб.), а автомобиль стоимостью 100 000 в завещание не попал. В завещании фигурировала жена пенсионерка и малолетний сын. Несовершеннолетняя дочь вступала в наследство только по закону. Получается, что общая стоимость наследства 2,6 млн. А размер обязательной доли дочери составляет 1/6. То есть ей полагается 433 000 руб. Выходит она получит 100 000 руб. автомобилем и 333 000 рублей ей выделят из квартиры и гаража.

Когда другого имущества, кроме завещанного, не имелось у умершего, значит вы делите наследство, указанное только лишь в завещании, в размере обязательной доли с другими наследниками.

Предусмотрен ли законом отказ от права?

Да, предусмотрен, но он должен быть безадресным, то есть не в пользу какого-либо лица. Такое обязательное условие объясняется тем, что это право на обязательную долю предоставляется социально незащищенным и материально необеспеченным лицам в связи с их статусом. Если указанное право для них не столь важно, и они не собираются его реализовывать – нужно написать отказ от обязательной доли в наследстве в ту нотариальную контору, которая открывала наследственное дело.

Следует учитывать, что отказ от обязательной доли несовершеннолетнего или недееспособного наследника должен быть совершен с разрешения органа опеки и попечительства.

Если будет совершен отказ от обязательной доли, то обернуть вспять его уже нельзя будет.

Непредставление заявления о принятии обязательной доли также является своего рода отказом от наследства.

Наследника обязательной доли могут лишить наследства как недостойного, то есть для таких наследников это правило не является исключением. Значит они не унаследуют никакой доли, в том числе обязательной.

Наследство с долгами

Наследники, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, отвечают по долгам умершего наследодателя, но исключительно в размере стоимости завещанного имущества. То есть если долг превышает объемы средств, полученных в наследство, обязательный наследник не должен погашать долговые обязательства из "своего кармана". В этом случае всё наследство, которое досталось, уйдет, чтобы покрыть долги.

Пример: Наследственная сумма составляет 275 000 р. Вы узнаете, что 12 5 000 р умерший был должен. Погашая долг из этой суммы, у вас остается 50 000 р. Если же долг, к примеру, составлял 700 000, а вы получили все те же - 275 000, то должны будете их же и отдать. В этом случае реально вы ничего не получаете, а только теряете - в потраченном времени и волоките вокруг оформления наследства. Не проще ли написать отказ в этом случае?

Если у Вас есть вопросы по теме статьи, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы в течение нескольких дней. Однако, внимательно прочитайте все вопросы-ответы к статье, если на подобный вопрос есть подробный ответ, то ваш вопрос опубликован не будет.

Среди наследников по закону существуют лица, которых нельзя лишить доли независимо от того, хочет это сделать покойный или нет. Получить обязательную долю в наследстве они могут, даже если наследодатель составил завещание и передал имущество другим людям.

Юридическое понятие

Обязательная доля в наследстве — часть имущества, передаваемое определённой категории близких родственников усопшего независимо от его волеизъявления (ст.1149 ГК). Данное понятие предполагает выделение определённой части наследства независимо от порядка наследования: по закону или по завещанию. Обязательная доля в наследстве по закону выделяется в размере, пропорциональном делению всего имущества на число лиц. имеющих право на наследство согласно очереди.

Закон декларирует свободу волеизъявления граждан по отношению к собственному имуществу. Гражданин без всяких ограничений завещает имущество любому лицу, независимо от родственных связей с ним.

В то же время свобода завещателя ограничена запретом на лишение доли социально незащищённых граждан, входящих в число его близких родственников. Нотариус, составляющий завещание со слов наследодателя, предупреждает его о наличии в окружении претендентов на обязательную долю, Однако принудить его включить данных лиц в завещание он не может. Завещатель не может включить в документ пункт, лишающий наследства претендента на обязательную долю. Такой пункт завещания юридически не законен.

Из общей наследуемой массы, независимо от завещания и без согласия других наследников законом выделяется обязательная доля для данной группы лиц. Размер доли зависит от количества претендентов на неё по закону. Лицо, которому завещано имущество, из числа наследников не исключается.

Обладатели обязательной доли

В группу претендентов входят:

1. Нетрудоспособные наследники первой очереди:

• Родители (в том числе усыновители).
• Супруги.
• Дети.

2. Несовершеннолетние дети.

3. Нетрудоспособные иждивенцы.

Нетрудоспособными признаются пенсионеры по возрасту. Лица, вышедшие на досрочную пенсию по условиям труда, нетрудоспособными в данном случае не признаются.

Лица до 18-ти лет безусловно признаются нетрудоспособными, независимо от того, работают ли оно или получают образования. Наличие собственного источника дохода не лишает их обязательной доли.

К категории нетрудоспособных относятся инвалиды 1,2 и 3 групп любого возраста. Нетрудоспособные иждивенцы должны находиться на содержании наследодателя не менее 1 года до смерти завещателя или получать от него помощь в качестве источника средств к существованию тот же период.

Ребёнок наследодателя, усыновлённый при его жизни, другим лицом право на долю теряет. Право сохраняется при усыновлении после смерти наследодателя.

Получать обязательную долю не могут:

• Наследники 2-й и последующих очередей.
• Наследники по праву представления и наследственной трансмиссии (если они не являлись иждивенцами наследодателя).

На обязательную долю имеют внуки наследодателя, если они находились на его иждивении после смерти родителей.

Правила расчёта

Размер обязательной доли в наследстве по завещанию устанавливается статьёй 1149 ГК. Она равна одной второй доле, которая бы причиталась наследнику при распределении по закону. Ключевым в данной формулировке является понятие «не менее». Дословно это означает, что суд может назначить для данной категории наследников большую долю.

Если завещание составлено до 01.03.2002 года, обязательная доля равна двум третям полагающейся по закону части, согласно действовавшему на то время законодательству.

Сложность расчёта состоит в том, что сначала необходимо установить круг лиц, которые вступили бы в наследство по закону без завещания. Учитываются только те лица, которые входят в ту же очередь, что и претенденты на обязательную долю. В расчёт включаются все доли: вошедшие и не вошедшие в завещание.

Общая наследуемая масса делится на число наследников по закону, затем переводится в цифровой эквивалент и делится пополам. Получившаяся сумма выплачивается в качестве обязательной доли каждому из имеющих на неё право. Если сумма покрывается незавещанной частью, оплата производится из неё. Если незавещанное имущество не покрывает определённой к выплате части, оставшаяся сумма компенсируется из завещанной доли.

В случае отсутствия в наследуемой массе незавещанной доли, выплаты производятся из той части, которую наследодатель завещал.

Как получить

Претендент на обязательную долю реализует права по общим правилам, обратившись к нотариусу, ведущему дело умершего, и заявить в устной или письменной форме о своём праве.

К заявлению прилагается:

• Паспорт или Свидетельство о рождении.
• Документ, доказывающий родство.
• Документ, дающий право на долю.

Основополагающими являются именно документы о нетрудоспособности претендента. Он должен доказать суду, что не может самостоятельно обеспечивать своё достойное материально существование.

Случаи уменьшения и невыплаты доли

Из правила выделения обязательной доли законом установлены некоторые исключения. В случае, когда выделение обязательной доли наследнику по закону повлечёт невозможность передачи наследнику по завещанию того имущества, которым он пользовался для проживания при жизни наследодателя (квартира, дом, дача) или использовал как основной источник дохода (мастерская, орудия труда, автомобиль) закон позволяет уменьшить обязательную долю или оказать в её назначении.

Решение об отказе или уменьшении доли может принять только суд на основании представленных доказательств. Если завещанная жилплощадь является единственным местом проживания наследника по завещанию, и он использовал её совместно с наследодателем претенденту на обязательную долю суд, скорее всего, откажет в выплате компенсации за неё.

Заявить о своём намерении получить обязательную долю наследник должен в сроки не позже 6 месяцев после смерти наследодателя. Если этот срок пропущен, восстанавливать свои права придётся через суд. При этом необходимо будет аргументированно доказать уважительные причины пропуска срока вступления в наследство.

Претендент на обязательную долю может быть признан недостойным наследником и лишён доли.

Как отказаться

Если претендент на обязательную долю не заинтересован в её получении, он может добровольно от неё отказаться. Отказ от доли является безадресным и безоговорочным, и не может быть совершён в пользу какого-либо другого наследника. Понятие направленного отказа в данном случае не применяется.

Если от наследства отказывается несовершеннолетний, документ от его имени оформляют родители или законные представители. Для оформления в обязательном порядке понадобится разрешение органов опеки.

Отказ от доли обратной силы не имеет. Передумавший наследник восстановить свои права уже не сможет.

Долги наследодателя

Наследник обязательной доли солидарно отвечает по долгам наследодателя. Размер ответственности пропорционален полученной доле и не может превышать её. Если сумма долгов превышает размер доли в наследстве, выплата ограничивается полученными средствами. Погашать долги из собственных средств наследник не обязан.

Закон об обязательной доле в наследстве призван защитить права лиц, не способных материально обеспечивать себя в силу возраста или состояния здоровья. Он ограничивает права наследодателя и фактически принуждает его обеспечить поддержку наследникам данной категории.

Оформление наследства – процедура не из приятных. Если человек заранее позаботился о своей собственности и оставил завещание, наследование проходит на его основании. Если волеизъявления нет, то осуществляется наследование по закону. Наличие волеизъявления не всегда упрощает процедуру. Во многих случаях не учитываются лица, имеющие право на обязательную долю.

Гражданский кодекс РФ содержит основы наследования, действующие на территории страны. Правом наследования наделены дееспособные граждане, достигшие возраста восемнадцати лет. Позволяется распоряжаться имуществом по собственному усмотрению. Собственность можно завещать не только родственникам, но и лицам, не являющимися ими.

Для составления завещания необходимо обратиться к нотариусу. Он сообщает о наличии отдельных категорий граждан, которых нельзя лишить наследства. Если человек настаивает на принятии волеизъявления без указания подобных лиц, нотариус не вправе отказать. Правопреемники, чьи права будут нарушены, вправе требовать выделения наследственного имущества. Она представляет собой определенный объем имущества, которою получили бы наследники, если бы не было завещания.

Право на долю

Завещать свою собственность можно кому угодно. Государство охраняет права отдельных категорий граждан, имеющих право на долю наследства.

Выделяют следующий круг лиц, имеющих право на обязательное наследование:

1. Несовершеннолетние или совершеннолетние, но нетрудоспособные дети умершего гражданина;
2. Нетрудоспособные родители;
3. Нетрудоспособный супруг наследодателя;
4. Нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего гражданина.

Из представленного списка видно, что охраняются права лиц, не имеющих возможности самостоятельно себя обеспечивать, по тем или иным объективным причинам. Особое внимание уделяется несовершеннолетним детям покойного — и биологическим, и усыновленным. Они по умолчанию считаются нетрудоспособными. Права ребенка представляют для государства особую ценность. Интересы несовершеннолетних подлежат повышенной защите.

Зачатый наследодателем ребенок может родиться после смерти своего отца. Такой ребенок также будет правопреемником, иметь право на получение доли в наследстве. Главное условие – наследник должен родиться живым. Продолжительность жизни не важна, даже если составит несколько минут. Если ребенок умирает в утробе, то не приобретает подобного права, юридически признается несуществующим.

К нетрудоспособным правопреемникам причисляются лица, имеющие инвалидность 1, 2 или 3 группы. Их возраст значения не имеет, важен факт наличия инвалидности.

Родители и супруг покойного признаются нетрудоспособными при достижения определенного возраста (на момент смерти наследодателя):

1. Для мужчин этот возраст составляет 60 лет;
2. Для женщин – 55 лет.

Родители и переживший супруг будут иметь право требования, если являются инвалидами.

Иждивенцами умершего гражданина признаются полностью нетрудоспособные лица, которых наследодатель обеспечивал не менее года до момента своей смерти. Тогда они могут претендовать на обязательную долю.

Нетрудоспособность бывает возрастная или по заболеванию. При последней учитывается постоянность нетрудоспособности.

Если наследник отражен в завещании

Обычно наследодатель включает в завещание обязательных правопреемников, разделяя собственность между детьми, или отказывается от возможности распоряжения имуществом, и тогда осуществляется наследование по закону, исходя из долевого соотношения. Если наследодатель завещал что-то обязательному правопреемнику, его часть может не соответствовать требованиям законодательства.

Когда часть меньше, недостающая добирается из остальной наследственной массы. Сначала — из имущества, не отраженного в завещании. Если такого нет, может идти речь об уменьшении частей других лиц.

Если же завещано наследство, превышающее установленные законом нормы, его права считаются ненарушенными.

Обязательная часть наследства должна быть не менее 50% от той, которую получил бы наследник при наследовании по закону. Сюда входит вся наследственная масса, даже не отраженная в волеизъявлении.

Предусмотрена возможность уменьшения имущества других правопреемников, если часть обязательного правопреемника слишком мала или не выделена. Подобная процедура нежелательна, поскольку производится путем ущемления прав остальных наследников. Первоначально недостающие части пытаются сформировать из имущества, не заверенного нотариусом. Это возможно только в судебном порядке.

Отказ в выделении обязательной доли или ее снижение

Понятие «обязательности» подразумевает, что лицо не должно что-то получить. При наследовании ему должна достаться определенное количество имущества. Желание наследодателя не учитывается. Казалось бы, достаточно подать иск, представив документы, подтверждающие право на получение обязательной доли в наследстве.

На деле ситуация обстоит иначе. Обращение в суд не значит, что часть будет выделена. Суду позволительно не только уменьшить долю, но и не выделять ее. Исследуется материальное положение правопреемников. Если претендующий достаточно обеспечен и не нуждается в части имущества покойного, а финансовая ситуация других лиц плачевна, велика вероятность того, что суд откажет. Подобная ситуация складывается при наследовании недвижимости, на которой постоянно проживали наследники по завещанию, и которой не пользовался претендующий правопреемник. Аналогичные обстоятельства учитываются при наследовании движимого имущества. Суд изучит взаимоотношения, сложившиеся между наследодателем и наследниками, их родственные связи. Если покойный не указал то или иное лицо при волеизъявлении, причиной могут быть конфликтные отношения.

1. Лица, которые пытались получить имущество умершего незаконным путем;
2. Наследники, незаконно пытающиеся увеличить свою долю;
3. Лица, совершившие преступление в отношении наследодателя;
4. Лица, на которых судом возложена обязанность по содержанию наследодателя, если они уклонялись от возложенной обязанности;
5. Родители, лишенные родительских прав.

Закон требует выделить обязательную долю, но не вынуждает правопреемника принимать ее. Лицо, не желающее получать причитающуюся ему часть наследства, вправе отказаться от него в пользу других лиц, указанных в завещании. Отказаться в пользу других лиц нельзя. Перед тем, как оформить отказ, следует хорошо подумать, поскольку обратного пути уже не будет – отменить свое волеизъявление не получится.

Отказ от наследства подается в письменном виде нотариусу, открывшему наследственное дело. В завещательном отказе указывается:

1. Отказ от своей части;
2. Отказ от своей части в пользу других наследников.

Сложности возникают при отказе от части наследства, поступающем от несовершеннолетнего. Это не запрещено, но процедура намного сложнее, поскольку требуется получение согласия от органов опеки и попечительства. Они должны сделать вывод о целесообразности отказа, не будет ли он ущемлять интересы несовершеннолетнего. Продажа имущества, часть которого принадлежит несовершеннолетнему, осуществляется аналогичным образом.

Если предстоит суд, необходимо подготовиться к любым конфликтам. Когда дело доходит до раздела имущества после умершего, многие родственники забывают правила приличия, стараясь получить по максимуму. Перед тем, как обращаться в суд, следует взвесить вероятность удовлетворения требований и быть готовым к тому, что подобные действия вызовут недовольство заинтересованных лиц. Можно заранее предупредить родственников и выяснить их мнение.

Таким образом, наследование по завещанию может создать определенные трудности, вызванные необходимостью получения наследства. При регистрации волеизъявления следует отразить обязательных правопреемников, а также завещать им в положенных соотношениях, чтобы наследование прошло без судебных тяжб и споров.